Analyse der chinesischen Baumaschinenindustrie – Gesamtsituation der Branche

Unter dem Einfluss des sich weiter verlangsamenden globalen Wirtschaftswachstums, der starken regionalen Differenzierung, des Risikostaus auf dem Immobilienmarkt und anderer Faktoren steht die Entwicklung der Baumaschinenindustrie unter größerem Druck. Darüber hinaus haben die Verbesserung der Umweltschutzanforderungen, die Entwicklung digitaler Intelligenz und CO2-armer Technologien höhere technische Herausforderungen für die Baumaschinenindustrie mit sich gebracht. In diesem Zusammenhang besteht ein gewisses Ungleichgewicht in den Entwicklungsaussichten der Baumaschinenindustrie in China und den Schlüsselmärkten in Übersee.

1. Steigende Zinssätze in den Vereinigten Staaten könnten Auftragnehmer dazu veranlassen, sich dem Leasing von Ausrüstung zuzuwenden, was zu größerer Unsicherheit in der Baumaschinenindustrie führen würde.

2. Indien profitiert von der Entwicklung und dem Wachstum der Bau- und Bergbauindustrie, und die Baumaschinenindustrie wird eine Phase des Nachfragewachstums einläuten.

3. Das globale Wirtschaftswachstum verlangsamt sich weiterhin, die regionale Differenzierung ist gravierend und die Entwicklung der Überseemärkte in der Baumaschinenindustrie ist unausgewogen.

4. Der globale Immobiliensektor weist einen Rückstau an Risiken auf und die langfristige Verlangsamung des Wachstums hat den Druck auf die Baumaschinenindustrie erhöht.

5. Globales Umweltbewusstsein, digitale Intelligenz und geringe Karbonisierung sind weit verbreitet und die Baumaschinenindustrie steht vor technischen Herausforderungen. Gesamtsituation der Baumaschinenindustrie:

(1) Umsatz der chinesischen Baumaschinenindustrie

Aus Sicht der Produktverkaufsstruktur belief sich Chinas Gesamtabsatz von Baumaschinenprodukten im Jahr 2023 auf 601.151 Einheiten, hauptsächlich Hubarbeitsbühnen, Bagger und Lader. Im Jahr 2023 machten die drei Umsatzkategorien buchhalterisch 34 %, 33 % und 17 % aus für 84 %. Davon entfielen etwa ein Drittel auf den Verkauf von Baggern, was der globalen Gesamtsituation entspricht. Laut Statistik beträgt der Gesamtumsatz der 50 weltweit führenden Baumaschinenhersteller im Jahr 2023 223,806 Milliarden US-Dollar, wobei das Baggergeschäft zu den Top-20-Unternehmen zählt. Der Gesamtumsatz des Baggersektors beträgt 65,047 Milliarden US-Dollar, was 29,06 Milliarden US-Dollar entspricht % des Gesamtumsatzes der 50 weltweit führenden Baumaschinenhersteller, also fast ein Drittel.

Laut Statistiken der China Construction Machinery Industry Association erzielten im Jahr 2023 in den 11 in die Statistik einbezogenen Baumaschinenkategorien nur LKW-Krane, Hubarbeitsfahrzeuge und Hubarbeitsbühnen ein positives Umsatzwachstum, ein Plus von 37,4 %, 23,4 % bzw. 5,3 %. Die verbleibenden 8 Kategorien des Jahresumsatzes 2023 mit unterschiedlich starkem Rückgang, von denen der Rückgang größer ist, sind Bagger, Straßenfertiger, Lader und Turmdrehkrane, die jeweils um 25,4 %, 18 %, 15,8 % und 13,1 % zurückgingen.

(2) Verkäufe in Schlüsselländern

Vereinigte Staaten: Die Daten des Census Bureau des US-Handelsministeriums zeigen, dass die US-amerikanischen Baumaschinenlieferungen im November 2023 4,473 Milliarden US-Dollar betrugen, ein Anstieg von 9,04 %, und der Anstieg war 2,16 Prozentpunkte niedriger als im Vormonat; Die Lagerbestände betrugen 9,817 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 8,72 %, die Wachstumsrate ging im Vergleich zum Vormonat um 2,18 Prozentpunkte zurück; Die Auftragseingänge beliefen sich auf 4,438 Milliarden US-Dollar, was einer Steigerung von 9,58 % und einem Anstieg von 3,93 Prozentpunkten gegenüber dem Vormonat entspricht; Die nicht ausgeführten Aufträge beliefen sich auf 10,302 Milliarden US-Dollar, 12,8 % weniger als im Vorjahr und 0,1 Prozentpunkte weniger als im Vormonat. Von Januar bis November 2023 betrug der Versand von Baumaschinen in den Vereinigten Staaten 44,935 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 5,56 %; Lagerwert von 101,416 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 3,26 %; Die Auftragseingänge beliefen sich auf 44,993 Milliarden US-Dollar, 2,52 % mehr als im Vorjahr; Der Auftragsbestand betrug 144,608 Milliarden US-Dollar, 18,09 % weniger als im Vorjahr. Der amerikanische Verband der Baumaschinenhersteller (AEM) geht davon aus, dass sich die Nachfrage nach US-Bauprojekten in den Bereichen Industrie, Infrastruktur und Energie im Jahr 2024 verbessern könnte, steigende Zinssätze könnten jedoch Bauunternehmer dazu veranlassen, auf Geräteleasing umzusteigen, so die US-Baumaschinen Die Branche ist weiterhin mit größerer Unsicherheit konfrontiert.

Japan: Im November 2023 betrug der Gesamtwert der japanischen Baumaschinenlieferungen 322,424 Milliarden Yen, ein Anstieg von 0,8 %, und die Wachstumsrate verringerte sich deutlich um 8,4 Prozentpunkte gegenüber dem Vormonat. Unter ihnen sank das inländische Sendungsvolumen von 101,178 Milliarden Yen, was einem Anstieg von 4,1 % entspricht, im Vergleich zum Vormonat um 10,6 Prozentpunkte; Die Auslandslieferungen beliefen sich auf 221,246 Milliarden Yen, 0,6 % weniger als im Vorjahr. Von Januar bis November 2023 betrug das Gesamtvolumen der japanischen Baumaschinenlieferungen 3.451,855 Milliarden Yen, ein Anstieg von 14,83 %. Darunter belief sich der inländische Sendungsbetrag auf 1.031,095 Milliarden Yen, was einem Anstieg von 9,64 % entspricht; Die Auslandslieferungen beliefen sich auf 2.420,76 Milliarden Yen, ein Anstieg von 17,2 %.

Indien: Laut Statistiken der Indian Construction Equipment Manufacturers Association (ICEMA) stieg das Verkaufsvolumen von Baumaschinen und -geräten in Indien im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2023–2024 im Vergleich zum Vorjahr um 18 % und erreichte 27.244 Einheiten; Der Geräteabsatz stieg im zweiten Quartal im Jahresvergleich um 31 % auf 30.078 Einheiten, wobei Erdbewegungsmaschinen um 23 % und Straßenbaumaschinen um 65 % zulegten. Der Infrastrukturbau ist der Haupttreiber für das Wachstum des Baumaschinenmarktes. Dank der Entwicklung und des Wachstums der Bau- und Bergbauindustrie wird Indiens Baumaschinenindustrie eine Phase des Nachfragewachstums einläuten. Die Analyse der indischen Industrie geht davon aus, dass der indische Baumaschinenabsatz im Geschäftsjahr 2022–2023 erstmals die Marke von 100.000 Einheiten überstieg Mark wird im Geschäftsjahr 2023–2024 voraussichtlich um 12 bis 15 % wachsen und einen Gesamtumsatz von mehr als 6 Milliarden US-Dollar erzielen.

Brasilien: Laut Statistiken des brasilianischen Verbands für Bau- und Bergbautechnologie (SOBRATMA) stiegen die Verkäufe von Bergbaukarten in Brasilien im Jahr 2023 um 117 %, die Walzenverkäufe stiegen um 69 %, die Verkäufe kleiner Lader stiegen um 15 %, die Verkäufe kleiner Bagger stiegen um 2 % %; Der Verkauf von Ladern ging um 30 %, der Verkauf von Hydraulikbaggern um 41 %, der Verkauf von Baggerbaggern um 13 % und der Verkauf anderer Produkte um etwa 6 % zurück. SOBRATMA prognostiziert, dass der Baumaschinenabsatz in Brasilien im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 13 % auf 52.400 Einheiten zurückgehen wird. Die Hauptgründe für den Rückgang in der brasilianischen Baumaschinenindustrie sind erstens, dass der brasilianische Baumaschinen- und Ausrüstungsabsatz im Jahr 2022 ein Rekordhoch erreichte , und die hohe Basis führte im Jahr 2023 zu einem negativen Wachstum der Branche; Zweitens haben negative Faktoren wie steigende Zinsen, rückläufiger Infrastrukturbau und reduzierte Investitionsbudgets in der Bauindustrie dazu geführt, dass die Dynamik für die Entwicklung der brasilianischen Baumaschinenindustrie nicht ausreicht